高銀地產擬以人民幣180億元出售高銀金融117及部份商業物業突破常規 成就不可能

　　香港，中國 － Media OutReach － 2015年12月24日 －

　　交易內容：

　　中國傳媒聯盟 據 北京熱線 訊：·擬出售位于天津「新京津 高銀天下」之優質商業物業，總樓面面積約1,888,333平方米，包括：總高度597米共117 層之「高銀金融117」、一幢37層之甲級商業大廈、一座超大型高端購物商場、停車場及其他配套設施， 涉及地上總樓面面積約497,156平方米。

　　·交易作價為人民幣 180 億元（約 215.9 億港元），將分階段支付 。 預期高銀地產將錄得未經審核之稅前溢利約58.8億港元

　　·高銀地產預計交易后凈所得將約為 169.0 億港元 ，計劃用作支付「新京津 高銀天下」之余下建筑費用、償還集團貸款和一般營運資金及派發特別股息

　　· 交易完成后，集團將有正現金流，財務實力雄厚，有利集團日后穩健發展

　　·交易完成后，集團仍持有「新京津 高銀天下」余下四分之三的優質資產，包括：

　　-商業中心區 ：總樓面面積約 624,044 平方米之優質商業物業（包括兩座摩天雙子塔、甲級辦公大樓（ 9 座總部大樓）、大型高端購物商場、音樂廳、精品酒店、服務式公寓、特別辦公樓、國際會議展覽中心及大型停車場及設施等）

　　-高級住宅發展項目「富國高銀」 ：

　　第一期：已建成及在售中豪華別墅、聯排公館及高層公寓，總樓面面積約 208,804 平方米

　　 第二期：在建中的聯排公館及高層公寓，總樓面面積將達約 500,286 平方米

　　-天津環亞國際馬球會 ：國際馬球會會所、豪華酒店、特色高級食府、兩個國際級標準的馬球場、馬房及其他附屬設施等，總樓面面積約 58,000 平方米，占地約 890,000 平方米

　　高銀地產控股有限公司 （「高銀地產」或「集團」；港交所股份代號： 00283 ）今日欣然宣布，高銀地產（賣方）于 2015 年 12 月 16 日已與高銀特殊機會有限公司，集團主席之關連人士（第一買方）及獨立第三方（第二買方）訂立框架出售協議，擬以總代價人民幣 180 億元（約 215.9 億港元）出售位于天津的大型綜合物業發展旗艦項目「新京津 高銀天下」部份優質商業物業之全部權益，其中包括「新京津 高銀天下」的雄偉地標「高銀金融117」、一幢樓高37層之甲級商業大廈、 一座超大型高端購物商場、停車場及其他配套設施。 此交易有待股東大會批準。

　　交易將分階段支付。 集團預期將錄得未經審核之稅前溢利約58.8億港元。 交易完成后，集團將擁充裕現金，預計交易所得約169.0億港元，將計劃用作支付「新京津 高銀天下」之余下建筑費用、償還集團貸款和一般營運資金及派發特別股息。

　　高銀地產管理層表示：「集團對達成框架出售協議表示非常振奮，是高銀地產的重要企業里程，能兌現過去的投資價值及釋放集團地產項目的市場價值，同時為投資者帶來豐厚回報。 交易完成后，集團將有正現金流，能清償全部集團債務，財務實力雄厚，有利集團日后穩健發展。 」

　　「展望未來，高銀地產認為京津冀協同合作將帶來契機，對天津地產市場的前景充滿信心。 『新京津 高銀天下』將于2017年分期竣工，將是集團一項舉世成就。 集團將致力提升和實現企業價值，為股東和投資者積極帶來豐厚回報。 」管理層總結道。

　　「新京津 高銀天下」位處天津濱海高新技術產業開發區。 該區是國務院批準建立的首個國家級高新技術產業開發區，亦是天津濱海新區的重要部分，其位置之戰略意義重大。 「新京津 高銀天下」氣勢雄偉，設計匠心獨運，出自集團所委托的國際知名建筑顧問公司及建筑公司之手，并由集團專業團隊全程監督，保證設計質素上乘、美感與功能兼備。 整個項目估計總投資90億至100億美元。

　　整個「新京津 高銀天下」項目總樓面面積約1,888,333平方米，其交通網絡完善，毗鄰京滬高鐵天津南站、地鐵3號線、津薊高速公路及京津城際鐵路天津站，通達北京、上海，以及全國各地。 而項目距離天津市中心僅20分鐘車程，搭乘地鐵 （地鐵三號線）亦只需15分鐘。

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